形势综述

2020年1月底到3月初，突如其来的“新冠肺炎”疫情从湖北武汉迅速席卷全国。3月中，国内疫情刚有所缓解，全球又陷入疫情迅速蔓延的巨大灾难之中，美国、意大利、西班牙、伊朗等国成为重灾区。截至北京时间4月8日晨，全球200多个国家出现感染病例，累计确诊病例数已经突破141万例。

疫情彻底打乱了制造业的节奏，往年春节后正常的生产、外贸秩序陷入混乱。从节后到4月中，企业经历了一系列挫折和打击：节后不能及时复工复产、防疫物资供应短缺、原材辅料缺失、交通物流受阻，履约困难、资金告急……在国内疫情有所好转、企业积极复工复产的情况下，国际疫情开始进入高发期，国际市场短期需求冻结，采购意愿降低，出口企业再度面临国外买家大范围取消订单或要求延迟发货的困境，企业信心受到严重打压。1~2月中国制造业采购经理指数（PMI）仅为35.7%，比上月下降14.3个百分点，创下有数据以来最低记录，其中生产指数27.8，新订单指数29.3，均不到30，远低于景气临界值。与此同时，国际油价大幅下跌、美股四次熔断，疫情不确定性导致的金融风险不断攀升，就业率与消费者信心降低，市场弥漫悲观情绪，各大金融机构均调低了全球经济和贸易增长指标。

在疫情、中美经贸摩擦加征关税、春节假期等多重因素的叠加作用下，前两月纺织服装对外贸易额出现大幅下降，其中主要是出口下降，进口仍保持增长。3月份外贸企业为完成前期积压的订单，出货量大，当月出口将会较前两月有所好转。3月中开始国外订单大批取消且尚无恢复迹象，国外客商的购买意愿下降，下单量明显较往年同期减少，对出口会造成长期负面影响。据企业反映，目前在手订单只维持到4月中下旬，新增订单情况尚不确定。预计从4月开始，二季度甚至三季度，出口都将出现大幅下滑。

为应对疫情，国务院及各部门先后出台了一系列惠企惠民政策，通过稳内贸、稳外贸、稳外资、降低企业税费、稳金融、稳就业等措施为经济保驾护航。但当前除了部分主产或转产防护服或口罩，以及相应上游原材辅料的企业有饱满的订单和较大利润空间，大部分企业均面临原有订单取消或不确定的情况，生产暂时停滞，由此造成的资金短缺和就业下降是最为紧迫的问题，需要有更多政策将着力点放在保障企业生存上，让企业先活下来。企业普遍建议政府加大对行业的资金和信贷支持力度，继续出台减税降费、加快出口退税、延期社保缴费等措施并落地执行。

贸易数据

2020年1~2月，全国货物贸易进出口总值5919.9亿美元，同比下降11%。其中出口2924.5亿美元，下降17.2%；进口2995.4亿美元，下降4%，出现近八年来首次逆差，逆差额71亿美元。2019年2月，纺织品服装贸易额73.5亿美元，下降49.5%，其中出口50亿美元，下降61.7%，进口23.4亿美元，增长58.5%，当月贸易顺差26.6亿美元，下降77.1%。2020年1~2月，纺织品服装贸易额343.9亿美元，同比下降17.8%。其中出口305.5亿美元，下降19.9%；进口38.3亿美元，增长4.5%，累计贸易顺差267.2亿美元，下降22.5%。

贸易特点

2020年1~2月纺织品服装进出口呈现如下特点：

一、受疫情影响2月出口现历史罕见大跌，国际捐赠防疫物资拉动进口实现增长。

受“新冠肺炎”疫情影响，2月纺织服装当月出口额为近15年来最低值，仅50亿美元；在去年同比基数低的情况下，降幅依然达到62%，超过2008年金融危机时的跌幅(-35.1%)，创下25年来的历史记录。1~2月累计出口下降近20%，也创下近20年最低值。

在爆发疫情之初，日本、韩国等国家即伸出援手，同海外华人一道向我捐赠口罩、防护服等防疫物资，带动2月进口迅速增长。

二、一般贸易出口受重创，国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资及其他境外捐赠物资进口猛增。

2月，所有主要贸易方式出口全部大幅下降，占出口额八成的一般贸易下降63.8%，降幅超过加工贸易(49.7%)和平均值。1~2月，一般贸易累计下降21.1%，加工贸易下降31%。

2月，国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资和其他境外捐赠物资两项贸易方式下进口猛增，当月进口达1.7亿美元，同比增长了两万余倍。其中主要以防疫物资口罩、防护服、外科医用手套等为主，主要来自美国、日本、韩国、德国、越南等国。

三、对全球市场出口大范围沦陷，疫情暂时不会导致产业转移加速。

2月，我纺织服装共出口至198个国家(地区)，对其中96%的国家(地区)下降。对重点出口市场欧盟、美国、东盟、日本分别下降62.1%、69%、55%和64.4%，降幅均超过一半。1~2月，对四大市场的降幅分别为14.5%、30.4%、17.6%和23.7%。

随着疫情在海外不断蔓延，全球经济陷入停摆。我纺织服装主要贸易伙伴欧盟、美国、中东、日本、韩国等地均出现大范围扩散，国际市场环境进一步恶化，需求进一步萎缩。3月中，主要市场客户开始大规模取消订单或要求延迟发货。相比供应端不能及时复工复产，外需端订单取消对我出口的打击更为致命。

疫情初期，由于中国大力加强防控，复工复产率低，订单生产、出口受到影响。从主要市场进口数据中可以看出，中国产品的市场份额明显下滑：2月美国自中国进口占比下降迅速至22.8%，比2019年末下降了10个百分点，自东盟进口占比攀升至25.6%，首次超过中国；日本市场也表现出同样的趋势，1~2月自中国进口占比较去年末下降了6.7个百分点。同时，部分国外买家对中国信心不足，加快将订单向中国以外地区转移的速度，预计3、4月中国的市场份额仍会处于较低水平。但从后续的发展情况看，一方面中国政府采取强有力措施，有效控制住国内疫情，同时密集发布帮扶政策，帮助企业恢复生产，一季度末时全国90%以上的企业实现复工复产，中国的产能迅速恢复；一方面国外疫情加重并蔓延全球，与我产业形成竞争力的国家和地区均不能独善其身。加上欧美主要买方自顾不暇，大幅缩减交易量，订单转移的风险随之降低。

四、2月纺织品、服装出口降幅均达6成，防护用品出口预期增长。

2月，所有产品的出口额均出现20%~80%的下降，纺织品下降59.5%，其中大类商品纱线、面料和家用纺织品分别下降38.6%、65.2%和64.9%。服装下降63.6%，其中大类商品针、梭织服装出口量下降60.8%。1~2月，纺织品和服装分别下降19.8%和20%。

从当前疫情发展看，我各主要出口市场预期均不乐观，二季度出口将延续下降趋势，且降幅进一步扩大。唯一值得期待的是，随着我大批企业因应时势，迅速转产，目前可用于出口的防疫物资供应充足。国外疫情形势趋紧，对防疫物资形成大量需求，美国已经将口罩、防护服等列入加税排除名单。这部分产品的出口将在3月至二季度形成高峰，对整体出口形成微弱的正向拉动作用。

五、2月所有省市出口均降，七成省市降幅超过一半。

2月，全国31个省(市、自治区)出口均为负增长，其中22个省市区的降幅超过50%。浙江、江苏、山东等原本出口势头良好的地区也未能幸免，出口前五大省市浙江、江苏、广东、山东和福建合计出口下降61.5%。1~2月，仅黑龙江、内蒙古两地实现增长，前五大出口省市合计出口下降19.6%。

六、防护物资推动进口大幅增长。

防护物资的大量进口推动前两月累计进口实现增长。口罩、防护服、棉球棉棒、橡胶手套等纳入纺织服装类别的产品累计进口约9.8亿美元，(产品税号中还包括其他产品)，增长12倍。

七、棉花进口回升，国内外棉价承压下跌。

2月，出于对上游原材料供给不足的担忧，结合外棉价格下跌，企业大量进口囤积外棉，当月棉花进口量出现大幅回升，当月进口26.4万吨，增长15.1%，进口价格下跌14%。1~2月累计进口41.3万吨，下降19.1%，棉价下跌12.6%。巴西依旧占据第一大进口来源国地位，美棉进口回升，前两月累计自美国进口7.2万吨，增长58%。

根据中国棉花协会月报显示，2月，受新冠病毒疫情影响，纺织企业推迟复工，纱、布产量及纺织品服装出口额大幅下降，棉花市场销售基本停滞。据中国棉花协会预测，国内棉花消费量下降为782万吨，同比下降3.1%，较上期减少20万吨，进口量下调至188万吨，同比下降8.3%，较上期减少10万吨。国内外棉价承压下跌,国际棉价降幅大于国内，内外棉价差波动幅度较大，储备棉轮入成交率大幅增长，商业库存降幅缩小。下旬疫情在国外开始扩散，对全球大宗商品市场造成冲击，国际棉价快速下跌。月末，中国棉花价格指数（CCIndex3128B）13086元/吨，较上月末下跌747元；月均价为13418元/吨，环比下跌409元，同比下跌2082元。国际棉价大幅下跌，内外棉价差较上月扩大。中国进口棉价格指数FC Index M月均为77.90美分/磅，环比跌2.19美分。月末为73.05美分/磅，低于前一月末7.86美分/磅，1%关税下折人民币12406元/吨，低于同期国内现货680元，内外棉价差较上月末扩大787元。

来源 | 中国纺织品进出口商会

来源： 中国纺织报

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